1997
成立「恒泰保险财资服务有限公司」 致力为客户提供全面的金融保险服务，务求达致客户财务目标。
2008
海外业务，开拓中国、台湾、泰国，及远至日本市场。 开始拓展
2011
成立「恒泰保险财资服务（中国）有限公司」 负责中国大陆市场业务，为高端客户提供专业理财建议。
2013
成立「恒泰移民顾问有限公司」 提供各项移民及升学服务,并以香港、美国、加拿大等国家为主。
2014
「恒泰投资集团有限公司」 提供资产管理、债券投资、证券借贷以及首次公开募股等服务。
2022
「恒泰保险财资服务有限公司」 公司成立25周年
