与恒泰合作
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恒泰欢迎与各单位合作,提供最优质服务,让各合作伙伴和客户都能达至双赢效果。

签约流程

与恒泰签约流程非常简单,为求让大家都能尽快开始业务,望各通路能先参阅以下内容,把所需文件预先准备,令签约流程更顺畅。
与恒泰签约大多分为两种,以个人签约及以公司签约,两者所需的文件都不一样。
公司签约所需文件:
 •    由认可机构发出之有效公司企业执照副本
 •    营业执照持有人身份证明文件
 •    营业执照持有人三个月内个人住宅或公司地址证明文件副本
 •    法人代表身份证副本
 •    法人代表三个月内个人住或公司地址证明文件副本
 •    商务名片作联络之用,包括电邮或电话号码
 •    香港银行户口资料
 •    香港银行户口持卡人身份证 (如同法人相同就不适用)
 •    授权书 (如营业执照持有人跟签约法人不同)

合约样本-公司 (档案: )
合约下载-公司 (档案: )

个人签约所需文件:
 •    法人代表身份证副本
 •    法人代表三个月内个人住址证明文件副本
 •    商务名片作联络之用,包括电邮或电话号码
 •    香港银行户口资料

合约样本-个人 (档案: )
合约下载-个人 (档案: )

请把所需文件整理好,把完整合约及所需副本邮寄至恒泰有关人员。
恒泰地址:香港北角英皇道101号15楼1501室
恒泰人员将会在收到资料完整后,跟进签约事宜。

对接流程

签约后,法规部将确认地址,及将以快递寄出,合作方将收到的文件:
 •    合约副本
 •    居间费率表

通路须注意事项
 •    通路要与客户保持良好沟通桥梁,确保客户投保流程顺畅
 •    通路每次投保前需跟客户资询事宜
  1. 最近三个月有没有看医生? 如有,发生什么事你是看医生?
  2. 现时有没有长期病患或需要长期吃药?
  3. 你有没有做体检的习惯?
  4. 三年五年内有没有入医院?
 •    认证当天需带同人员,如认证当天并没有相关陪同人员,恒泰将收取服务费用,有关详情可向恒泰人员查询

客户投保须知
 •    带备文件
 •    认证
 •    保险公司把保单整理后(一至两星期,如在旺季投保需等待更长时间),将会把保单寄出到客户

一般对对接流程如下:
 •    如有客户欲在港投保,通路或对接人员会填写客户资料,并附上有关文件
 •    恒泰认证人员会跟据资料为客户预备认证资料
 •    认证当天请带同人员到保险公司

认证流程
 
客戶提供認証資料 :如客戶欲投保,請於兩天前把申請表格與客戶資料發給認証人員預先處理。
訂房間、填寫申請書:認証人員在收到申請書之後,會為客人訂房間和填寫申請書
認証:認証當天,客戶須由通路人員陪同到認証中心與認証人員進行面對面解說上述書面報告內容之服務、簽單、付錢等程序。
等候核保:認証完成後,客戶須等候核保,時間長短要視乎保險公司處理保單的高峰時段,這段時間可能有點長,請通路和客戶耐心等待。
客戶收到保單:核保完成後,保險公司和恒泰會以電郵或恒泰everbest系統告知客戶的保單已保核完成,保單會直接寄到客戶手中。
渠道收到佣金:跟據各保險公司發放佣金的時間,恒泰會給通路發佣金。

认证须知
 1.  客户到港前至少两日将填好的认证申请表扫描发邮件至恒泰人员
 2.  确定客户签单时间,请通路派陪同人员一同到港,恒泰认证人员会在友邦财骏中心/ 安盛中心/保诚中心 等候
友邦财骏中心地址:香港北角电气道183号友邦广场12楼
安盛中心地址:香港湾仔告士打道151号安盛中心20楼
保诚中心地址:九龙尖沙咀广东道25号海港城港威大厦第一座23A楼
香港铜锣湾恩平道28号利园二期嘉兰中心18 楼、22楼及26楼

 3.  如果客户需要开设银行户口,请提前告知,恒泰可以帮助提前在东亚银行作预约,如果您的陪同人员第一次或非常不熟悉开户流程,恒泰人员可以尽量配合陪同开户,但须至少提前两日告知
 4.  请同时做好保险建议书给客户,保险建议书账号及密码请登入eversupport 查询

申请认证所需要的文件

 •    投保客户身份证副本
 •    投保客户通行证副本
 •    投保客户入境小票
 •    海外认证申请表:人寿-海外客户认证申请表
 •    投保客户建议书



认证当天所需带备的资料
 •    投保客户身份证
 •    投保客户通行证
 •    投保客户入境小票



请把所有资料整理后发送给恒泰有关人员,谢谢!

客户认证当天将会收到的文件
 •    客户通知书
 •    保单副本

咨询费用

居间费发放模式
保险公司设有保单21天冷静期及每月两期的保险公司会计截数日(一般是月中和月底);冷静期由保单发出日开始计算,若在截数日以前成功渡过冷静期,保险公司会在该期截数日的七天后发放该居间费予恒泰;若冷静期到期日已超过截数日,该居间费会会在下一个居间费发放日发放予恒泰;而恒泰会因应居间费所收到的日期,再在月中或月尾发放。
下载:(档案:pdf )

恒泰居间费发放时间表
下载:(档案: 恒泰居间费发放模式.pdf)
 
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