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行政

认证服务
根据香港法例,外籍人士(包括中国内地同胞)如欲在香港申请保单需要到香港签约,申请人必须带同有执照的通路及合法经纪一同签约。
有见及此,桓泰提供认证人员协助客户来港投保,透过预先整理客户文件及保单数据,节省客户投保所需的时间,让整个流程更快更畅通。

建议书系统服务
为了让客户更清楚保单细节和对保险公司的了解,恒泰为各通路提供建议书系统,通路可为客户先准备建议书,在投保前发给认证人员作投保的准备。建议书系统及密码将于签订合约后电邮至各通路或可于eversupport系统内查询。

销售

产品
恒泰为客户提供多样化的产品,让客户能透过恒泰所推荐的产品达至资产保全、增值及承传效果。

最新产品
恒泰会定时留意保险公司推出的新产品,并会把新产品进行分析和比较,把新产品推广给客户。
如欲知更多新信息,可以在新产品发布,了解更多新产品信息!      

新产品发布 

优惠信息
保险公司会按时推出产品优惠,恒泰会立刻把这些优惠透过微讯和网站公布,让大家掌握第一手信息。
有关最新优惠信息,请到产品优惠信息了解更多!     
產品優惠資訊 

每月通讯
恒泰为提供更多配套,为对投资有兴趣的客户提供每月通讯,内容包括投资信息,从环球至中国内地的市场预测,基金变化等,提供专业意见给客户参考。
通讯可于eversupport系统内查阅。

业务发展
恒泰除了着重产品多样化外,服务素质也是恒泰着重的指标!透过通路陪训和讲座交流等活动,我们不但希望保持恒泰的素质,更希望提高通路的销售知识和服务,让客户感受到我们的专业态度。

通路陪训
恒泰会跟据不同公司的需要为通路提供保险产品信息和行政业务,通路和接待人员提供专业的陪训服务。陪训时间大多于办公时间,内容大多围绕保险的基本基础知识和一些常见问题,务求训练通路与本公司和客户之间有良好的沟通桥梁。
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讲座交流
除了给客户陪训外,恒泰也希望与合作方以不同形式进行交流,在合作上有进一步的发展空间。
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售后服务
为客户提供专业、可靠的服务是恒泰非常注重的因素,因此,在客户投保后的售后服务和佣金发放等程序恒泰也会适当地跟进有关事宜。

保单跟进
一般清况下,客户来港认证后,需大约等待两至三星期的时间,把保单寄到客户手里!在这段时间需要大家耐心的等待,通路可定期登入恒泰Eversupport的系统,跟进保单情况。如需要更改保单数据或其他问题,可向通路或恒泰有关服务人员联络。

佣金发放
在21天冷静期过后,会计部会根据合约发放相关居间费到指定账户,会计部会因应不同保险公司在每月月中及月尾发放相关居间费。
由于佣金是恒泰与公司的协议,佣金表会对各公司进行保密,佣金表可于恒泰eversupport系统查阅,合作方只能查阅自己的佣金资料,如欲知佣金表的百分率和发放状态,请到eversupport查询。
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